Charles Schwab：纵横捭阖之中锐意革新 - 专注金融科技与创新 未 … Charles Schwab推出首个Visa签名的信用卡，购买时可享受2%的现金返还，没有最低购买要求也不收取任何年费、外汇手续费。Charles Schwab成立了新的业务部门“机构服务部”，以服务独立投资顾问、公司福利计划发起人和第三方退休计划托管。 智能投顾的征战：传统与创新的竞合_详细解读_最新资讯_热点事 … 3、对大多数独立创新型2c智能投顾，其最可行的模式是为传统机构以及独立第三方财务顾问提供智能投顾解决方案，从直接2c调整到以2b为主的模式 美国中小券商如何打造独特竞争力？ 通过对美国各证券公司的业务 … 通过对美国各证券公司的业务特征和财务数据初步研究，我们发现，并不是每个券商都能够实现综合化、国际化发展，在$高盛(gs)$、$摩根大通(jpm)$ 等知名投行之外，还有很多独具特色的“不知名”中小型专业化证券公司。同时，美国中小证券公司有发展特征共性：1、在某项传统或新业务上具有极强 千禧世代年轻人消费行为全错了吗？
在集体推出"零佣金"之后，美国证券经纪商又开始"强强联合"，这个举动震惊了华尔街的分析师。美国最大的在线股票交易经纪商嘉信理财公司（CharlesSchwab）25日宣布，将以换股方式收购德美利证券（TDAmeritrade），交易金额达260亿美元（约合1828亿人民币）。
更何况按照那些企业招募财务顾问的规模和架势，以及各中介新增账户的幅度来看，这种"危难之处显身手"的人不在少数，是什么样的神奇力量让一群从没有至少直接投资股市的人们，面对暴跌的市场时不仅克服了心理障碍，而且还产生亲自操盘的意愿的？ 编者按：陈达，老虎证券分析师，曾在美国最大互联网券商之一TD Ameritrade担任持牌投资顾问。在美证券业工作八年后，陈达于今年回国正式加入老虎 投资顾问业务模式 经纪业务转型的方向 —关于投资顾问业务是经纪业务转型的合适切入点的理解 中投证券晋江迎宾路营业部 证券经纪业务作为证券行业的传统业务， 是证券行业生存和发展 的基础,其牌照资源的稀缺性为券商创造了丰厚利润和强劲的现金流, 带来了中国证券经纪业务近20年的粗放 TD AMERITRADE 的成功可以证明，业务模式单一的 小券商也有大舞台，对国内大部分以经纪业务为主的中小券商有极强的借鉴意义。 3、财务顾问专家-GREENHILL GREENHILL 成立于 1996 年，其创始人是 Morgan Stanley 的前任总裁 Robert F.Greenhill， 公司于 2004 年 5 月 11 日 IPO。 观察美国智能投顾的现状，截至2019年6月，Vanguard、Schwab、TD Ameritrade 的智能投顾资管规模较为靠前，分别为1400亿美元、410亿美元、199亿美元。该领域的开拓者 Betterment、Wealthfront 管理规模次之，分别为176亿美元、150亿美元。 美国两大折扣券商——嘉信理财（Charles Schwab）和德美利证券（TD Ameritrade）周一宣布，双方达成协议，嘉信理财将通过换股方式，以260亿美元收购
随着 20 世纪 70 年代无纸交易的开始，公司在信息技术方面进行了大量的投资，包括 1987 年投资 3200 万建立卫星网络和 1995 年花费近 10,000 万建立的客户计算机系统。 琼斯公司的卫星网络是证券行业中最大的，负责处理在圣路易斯总部和各分支机构之间流动的资料。股票和债券交易也由投资代理或
Salesforce是全球领先的CRM解决方案之一，凭借其金融服务云平台，将理财顾问的个人目标、关系网络、现场活动和财务账户整合到一起。约有11%的T3受访者表示他们更喜欢Salesforce，该公司的平均用户评 … 美国最大折扣券商“零佣金”后又有大动作，嘉信理财260亿美元收购 … 美国两大折扣券商——嘉信理财（Charles Schwab）和德美利证券（TD Ameritrade）周一宣布，双方达成协议，嘉信理财将通过换股方式，以260亿美元收购 易方达基金副总裁陈彤：对投顾业务“乐观地设想、悲观地计划、愉 …
新华社消息，包括美银美林、Charles Schwab（嘉信理财）、Citadel证券、E*TRADE（亿创理财）、富达投资、摩根士丹利、TD Ameritrade、瑞银集团和Virtu Financial在内的9家美国金融企业计划成立一家会员证券交易所，即MEMX.
年初，美股遭遇"开门黑"，不过年末可能迎来"闭门红"，因最近美国企业财报、并购和ipo都表现喜人。 截至目前，第三季企业财报表现较强劲，或结束之前连续四个季度下滑的趋势;一系列企业并购也显示美国公司将继续展现市场未开发的价值，单在上周末并购金额就超过100亿美元;另本周美股或 汇讯网为金融领域投资者及从业人员提供证券、外汇、数字货币、金融科技、二元期权等行业深度观察、人物访谈、政策法规、数据统计、专栏报道等实时外汇新闻资讯网站。汇集国内国外外汇行业信息、外汇投资资讯，兼具实效和独特视角，与外汇市场相伴成长。
该报道称，此举将有助于美林同E*Trade、加拿大多伦多道明银行（TD Bank）的Ameritrade以及嘉信理财（Charles Schwab）等网络券商竞争，并抓住那些对经纪商不大信任的客户。 一直以来，人们就对所谓的财务顾问存有戒心，而目前，这种不信任感尤为强烈。
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